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리더스금융 재무상담 이벤트후기 김준선 팀장님 감사합니다^^♡ …

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작성자 재민맘(기… 작성일16-08-24 13:47 조회1,123회 댓글2건

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리더스금융 재무상담 이벤트후기
김준선  팀장님 감사합니다^^♡

# 신청동기

저희부부는
결혼3년전부터 돈을 합쳐서 모았어요
3년전 결혼은 하고싶은데 돈이너무없어
재무설계상담을 받고난후 내린 결정이었죠
덕분에 2015년 5월 결혼자금 1억을 모아 결혼했어요

결혼전과 결혼후는 목적도 자산부채현황도 아주많이 달라지기때문에  재무설계상담이 다시 필요한 찰나
리더스금융 무료이벤트 신청 하게되었습니다

# 상담전

이 무더위에 서울에서 부산까지 오셔야되는 상황인줄도 모르고 제가 모유수유중이라 여성분을 원한다고 말씀드렸더니 흔쾌히 가능하시다며 여성팀장님이 와주셨어요
너무 감사하더라구요...♡

소중한시간 내주시는데 시간절약하고싶어
상담전 작성할수있는 자료 최대한 주고받았고
덕분에 상담은  총2회 받았지만
설계사님이 꼼꼼하게 준비해오시고 설명도 너무 잘해주셔서 100프로 만족해요

# 1차상담
부부의 보험 연금 현금 비상자금 자산 부채 모든현황에대해
알려달라고 하셔서 1차상담때 말씀드리고
추후에찾은 자료는 카톡으로 보내드렸어요

가계부를 1월부터 쓰고있었는데
상담하면서 계획지출을  하기위해서는
어디에 얼마썼는지 상세내역까지 알아야겠더라구요
상담끝나고 가계부를 수정해서 보니
7월에 식비만 100만원을 썼네요..;;
가계부 보여드리니 너무잘만들었다고
설계사님께 칭찬받았어요ㅋ

# 2차상담
모든증권 관련자료 정리해서 들고오시겠다고 하셔서 가져가셨는데 빠진부분 카톡으로 보내드린것까지 출력해서 파일에 주시는데 감동

한장으로 가입보험 연금 재민이보험까지
일목요연 정리해주시고 설명해주시는데2차감동
ㅋ ㅋ

이외에도
보험중 잘들은것과 잘들은이유
보험들은것중 약한것과 약한이유
보험별 어려운용어 나 잘모르는특약 유용한특약설명
내가들은 상품중 저축으로 활용가능한 상품
복직후 돈여유가남을때 대출&투자&저축 방안
펀드가입시 운용방법 &팁
은퇴자산분석/예상수령금액산출/필요예상금액

상담 너무너무 좋앗고 도움 정말 많이 되었습니다
육아휴직중이라 돈여유 없는것 아시고
상품권유 안하시고
가입상품활용법과 추후에 복직후 투자할수있는
방안 알려주시고 언제든지 궁금한겄있으면
연락달라고 하셨어요

#리더스금융에 하고픈말
동양에서 리더스금융 으로 비젼을보고
직원모두가 옮겼다고 들은것 같은데요
너무너무 멋집니다
미래를 보고 자산설계관련 자격증을
취득하고있다는 설계사님 말씀듣고 믿음팍팍
가더라구요^^상담후 만족100프로입니다

#크라잉베베맘님들에게 추천합니다
현재 내 자산 과 부채 현황 확인
가계부를통한 현금흐름파악
문제점파악
보험 연금  상태확인
투자계획을 논의할수있기에 좋은것같아요


크라잉베베&리더스금융 직원님들 멋진 이벤트진행해주셔서 감사합니다♡
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댓글목록

  • 크베보험담…
  • 작성일
  • 회원이미지

리얼 성의듬뿍!! 후기감사드립니다.
진짜열심히 해야겠네요^^
같이 부자되기!! ^^

  • 재민맘(기…
  • 작성일
  • 회원이미지

재무상담설계사님이  칭찬해주신 가계부 ~^^ &절약팁  공유합니다
http://m.blog.naver.com/rlatnfksa/220767981400

재무상담받고
가계부쓰고
절약하고

부자되어요~♡

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